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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对(dui)最大(da)，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金行(xing)为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市(shi)阶段II市场往(wang)往会选(xuan)择当时的主线或(huo)者赛道进行(xing)投资(zi)。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现💔🤬。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示🍑🍏，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头🍌，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头🍋💋。

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1、焦炭(tan)，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立(li)焦(jiao)化厂以及(ji)钢厂焦化厂产量(liang)数据来看，主要是独立(li)焦化企业增产(chan)，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因(yin)此焦化(hua)利润变化对于独立焦化企业的影(ying)响更大，钢(gang)厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回(hui)落，焦化企业利润多(duo)维持盈亏平(ping)衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的(de)需求相对(dui)一般，因此(ci)焦炭库(ku)存水平有(you)所(suo)积累，钢厂对于(yu)焦炭也多(duo)次提降，年内焦炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨。上半年韩国(guo)、越南(nan)分别对(dui)我国中厚(hou)板、热轧卷板征收高(gao)额临时反倾销(xiao)税，同(tong)时美国对多个国家(jia)征收高额关税，这些事件均(jun)将对我国钢铁行业钢材(cai)出口造成负面影响，下半年(nian)随(sui)着粗钢产量调控政策的执行以及终(zhong)端需(xu)求缺(que)乏明显增长点，预(yu)计铁水产量(liang)或将逐步出现回落，焦(jiao)炭(tan)需求或将有继续回落，同(tong)时焦(jiao)炭目前总体库(ku)存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下(xia)半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势(shi)影响加大，焦炭主(zhu)力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量(liang)调控政策以及(ji)终(zhong)端需求变化。

2、标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%💖💗。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%👗。