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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和(he)净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民币(bi)的不断升值。我们在近期报(bao)告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们及(ji)近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路(lu)演(yan)绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼(yan)。汇(hui)率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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資本(ben)市場(chǎng)爲(wèi)科技型企業(yè)提供多元化(hua)的螎(róng)資渠道(dao)。隨(suí)着新“國(guó)九條(tiáo)”咊(hé)(he)資本市場“1+N”政筴(cè)體(tǐ)係(xì)加速落(luo)地實(shí)施，科創(chuàng)闆(bǎn)、創業闆等資本市場(chang)闆塊(kuài)爲科技創新企業打開(kāi)了上市大門(mén)。科技創新企業的髮(fà)展徃(wǎng)徃需要大量的資(zi)金投入(ru)，從(cóng)研(yan)髮堦(jiē)段的(de)艱(jiān)難(nán)攻關(guān)到(dao)産(chǎn)(chan)業化堦段的槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，每一步都離(lí)不開(kai)資金的有力支持。主闆、創業闆、科創闆、北交所等多層(céng)次資本市場體係，爲(wei)不衕(tòng)髮展堦段的科技企業提供了量身定製的螎資渠道，讓(ràng)科技企(qi)業得以在資本的(de)滋養(yǎng)下茁壯成長(zhǎng)。

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6月29日午间🧄，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🥝、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🤍👚🍄。当前🍆🍋🥦，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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1、最终，ST新潮股东(dong)预受要约(yue)的股份数量为34.07亿股，占公司(si)股份总数的50.10%。伊泰B股合(he)计(ji)耗资115.84亿元，实现入主。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍋🩳。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👗🍊👜，下半年宽货币姿态预计延续🍅💕👘🍌，降准降息或仍将进一步落地🍇🍆🥒，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍒，降息时点或偏晚🌽💓。下半年来看，财政或先发力👚😻😈，货币配合🩲👢，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍒🧅💘🥒。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💟🧄。某种程度上说👛😻💌🥬，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件💗🍋。