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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行(xing)。需要關註(zhu)7月降息預(yu)期變(biàn)化(hua)對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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盈利方面🤍👙🍄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩰🍉👘、价格拖累等因素影响🥾🥾。三个月滚动来看😻👠😻🍏，大类板块盈利多有放缓😻💟，TMT逆势改善🥻😡🥦🍍，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓💖👚💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🍓💟💝👢，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾😻👄🍉、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑；此外贵金属💕、燃气、电力、农化制品🧅👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🧡。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🍌🥑🧡，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🩱💝，焦炭产量则呈跟随态势🥥🍍💌🍈，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动👢👙，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🥒🍒。美国关税扰动影响弱化💋💗，焦煤进口高位持稳💕。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍓，但中长期需求预期悲观🩲🍋💛💗🥔，叠加供给难有减量🍓🥕🥿👘，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力👅🥝🍅🥦🥔，后续重点关注煤矿安监👄💕🥥、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、6月27日🩳💟💔🍍👛，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘💕💗👚💕，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%👞，中国银行👙、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥥、贵阳银行表现较好💘🌽，分别微跌0.51%💛💖🍆🩱、0.63%👚🥝💋。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍋🤬💌。