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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍇🥒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👙💓、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👿🍌💕💔🥭，下游需求旺盛🍌💌💟🧄🩰，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💘。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💗🧄🍌🥥🩲，叠加人形机器人产业化提速🍈👡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍌💛🥬。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👙💯，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥔💗🩲👅、电新等表现亮眼💓🥦。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥭💌🥕👿🩳、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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根据中国民用航空局要求，6月28日起🍓💗，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识🍇💌、3C标志不清晰、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

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隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降息的(de)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)(dong)了(le)股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自2月(yue)以來(lái)首次重返(fan)歷(lì)史高點(diǎn)。上(shang)週，標普500指數上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數上漲超(chao)過(guò)(guo)4.1%，兩(liǎng)大指(zhi)數均以歷史(shi)新高收盤(pán)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、热门ETF方面👛🍒，同标的指数规模最大🥝、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高💓😡，全天成交额超2亿元🍍🍈🎒💟，环比放量明显🍆🥾🍎😻😡，资金全天净申购900万份💓🍋🤬。