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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)(yue)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅(fu)、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前(qian)五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度(du)看政策 落地。国(guo)内资(zi)产以结(jie)构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱(ruo)美元格局延续， 警(jing)惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩲，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👡👠。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧅👄👠👚💋，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、構(gòu)(gou)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金(jin)抱糰程度。具(ju)體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰(tuan)程度的(de)代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃(he)的截麵收益標準差(cha)小，説明抱(bao)糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍊🥔🥻，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍇💗😠🥦，推动增量入市😻。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💋🍎💓😡👅，判断7月底之前股市仍有上升空间。