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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍄💯👡、合同负债增速🥕、二季度行业中观景气度等维度😻🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖👞，半导体、光学光电子🤍🥕🍄👅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻🩳🥑🩳👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🩰🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥔🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍓💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🩰💯💌🌽。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底(di)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)(chuang)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)(diao)新的穩定需(xu)求的措施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。

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1、今年六(liu)月末(mo)非金融及(ji)两(liang)油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

2、强势股往往具备较强的示范效应😡，当市场情绪处于乐观状态时🍍💟🥝💯，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🩰🤬👙💘🍇。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥒🥿。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👛。同理💕，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。