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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上😻🥿🍏🍅🥻，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍈🥥，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🤍，重点推荐关注谷子经济💋、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💗🍊🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍆🎒、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💕👘、有色金属🍉👝🍒💯、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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