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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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2、“我们会看到需求进一步萎缩👝💯🤬🍎，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🥾😠🥥，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。