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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖💓😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡🍇💘💗👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉🍑😈💖。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的(de)上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊(he)增(zeng)量資金方麵(mian)，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産(chan)業趨(qu)勢來(lai)看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較(jiao)大(da)。

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从2013年至2024年历史统计来看🥕💓，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后👛🥒🍎🍒，中证1000上涨概率最高😈👘，超过70%🌽💌。

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澎湃新闻搜集了10家券商(shang)的观(guan)点，大(da)部分券商(shang)认为，随着关键点位(wei)突破，投资者风(feng)险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个(ge)催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股(gu)指仍(reng)有上升空间。

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1、需(xu)求方面，上周美国原油表需有小幅(fu)下行，不过在传统消(xiao)费(fei)旺季(ji)阶段，整(zheng)体(ti)消费处于年内高位阶段，汽油消费表(biao)现较(jiao)好，柴油(you)消费平淡，整体(ti)来看美国原油(you)需求明显低于年初预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美国(guo)原油(you)需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加(jia)工(gong)量连续第四周反弹，连续三(san)周高于去年同期加工量，但最近2周(zhou)汽柴油产量几乎没有增长，原(yuan)油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期(qi)，这让炼厂不得不调整生(sheng)产(chan)计(ji)划(hua)。

2、田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强(qiang)势。市场(chang)呈现显著(zhu)的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与(yu)AI商业化(hua)加(jia)速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。