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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创业(ye)板指(zhi)（5.69%）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡(dang)市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上行。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅🍍🍓、价格拖累等因素影响🍒🩳💘💖🥭。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥑💟、必需消费、中游设备保持正增🥬🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🧄🧄👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒👜👡🍄，半导体周期复苏与国产替代加速💔🍒💋💓，业绩有望改善🍑👠👙🩳；2）中游制造领域👜🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬、自动化设备等；3）消费服务领域💓💘🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥭、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝🥿🍒🍅、电力👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥕👙🍌，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🧄🩳🥾🩳，深市港股通净流入148.92亿港元🍍🧡。

2、5月，计(ji)入**广义开支、商(shang)品(pin)房销售(shou)额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善(shan)的态(tai)势。