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展(zhan)望(wang)后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增长”也需要(yao)宽松的(de)货币环境，国内外(wai)降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍(bei)，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点(dian)，显(xian)示(shi)港股估值优势仍存(cun)。中长期(qi)来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估(gu)港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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报告称(cheng)，由于全球供应增加，澳大利亚头号(hao)出口(kou)商品(pin)铁矿石以及(ji)液化天然(ran)气(qi)的(de)价(jia)格可能会回(hui)落。铁矿石出口收(shou)入可能从(cong)今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年将(jiang)降至 970 亿澳元。

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