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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄💯💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍉🧄。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性💘👙💛🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋💗，使得即将到来的中报业绩期🧅👙💋👝，在科技🩲🩰💗🍈、消费💟👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥👝🥔🤍🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🥒👠，进一步积累了今年的赚钱效应🥕👢🥒，这为指数后续突破上行👝😻🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥥🍊💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄💖🩰🍅。风格方面🥬👗🍌💌😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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4、锰(meng)矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同(tong)比仍然偏低(di)，关注后续南(nan)非锰矿发运情况(kuang)。港口锰矿库存自(zi)4月(yue)初开始环比回(hui)升(sheng)，澳矿发运逐渐增量，截止(zhi)6月(yue)中旬，港口锰矿库(ku)存约420万吨(dun)。近日，南非首次宣布关键矿产战(zhan)略，“此项战略的核心是把重点放(fang)在铂族金属、铜(tong)、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情(qing)况有一定(ding)担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)(ce)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速反彈時(shi)，開(kāi)(kai)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会(hui)议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的(de)判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局(ju)会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、市场(chang)在经历了快速上行(xing)后，会在前期密集成(cheng)交区域形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短或长(zhang)。市场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐(jian)进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。”招商证券指出。