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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中(zhong)长(zhang)期(qi)来看，港股将成为内资(zi)“出海”配(pei)置以(yi)及外资“一(yi)站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如(ru)美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱(qu)动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本(ben)面持续(xu)改善，外(wai)资配(pei)置(zhi)比(bi)例(li)有望从当前的低位逐步(bu)回升(sheng)。

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