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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四(si)周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下(xia)仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效(xiao)，盈利有(you)望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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从贸易到债务💔，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍓。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👚，但关税依然是基准场景🍄🩰👗👜，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍊👘💘🍋，美联储降息路径维持🍇🩰，宏观环境仍利多黄金🧄🥾🍄。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💛👢😡💛。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🩰👛，局部地缘冲突不断😠，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍄🥬🩳，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥝，黄金的战略意义持续凸显。

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