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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👘💌🩲🧄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💘🍅👅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥔、5月集成电路产量及出口量攀升🍆🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长💝🥭。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👘👗，消费电子盈利或边际改善👿🥒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩰🍈🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👝🥿💯🥿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥦🥝🍑，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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开(kai)源证券的上市规划由来已久。早(zao)在公司2018年从新三板摘牌后，就(jiu)被传出要冲刺(ci)A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监(jian)会(hui)提交深(shen)市主板的IPO申请并预披(pi)露招股说明书。

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1、前期表(biao)现：过去两个月整体(ti)跑输万得全A指数主要集(ji)中在(zai)：1）消费服务领域的(de)白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装(zhuang)修建(jian)材、钢铁、基(ji)础建设(she)等(deng)。化学制药(yao)、医疗服(fu)务、保险、传媒(mei)、农化制品、工(gong)业金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、焦炭，供应方面🥔💝， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💌👗👝🥿，同比增加3.3%💘👞🥬🍅🩲，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👙💕，主要是独立焦化企业增产💋💟🍍💞，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好👡👛🍋，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🎒，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨👝🍉，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🍄，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🩱🎒、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🍌🍌🥾🤬，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🎒，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🧄🍏👅🍈，预计铁水产量或将逐步出现回落👝😻，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥑👝💟，对于焦炭价格仍有一定压制👠🥭，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍉，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。