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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方(fang)向。新消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈💔😠，善用赔率思维👙💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🍓。以月度-季度维度的轮动视角看💘🥔💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝🎒🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）、电网设备👞👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆🧄🥬；而另一方面👜👙，资金脉冲加速🍌、股债息差性价比进一步降低后💓💔👝🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🤍🥦。胜率方向👚，结合估值👘🤍、拥挤度位置🧅👚，短期风格层面继续关注科技🥭👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟🍊，以及近期明显涨价的存储😻🍌🍋、小金属。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👿，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组👄🩲🥦，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍊、2019年推出科创板。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👠🥝，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈💯👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👜，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🧄🧄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👙，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、恐(kong)袭发生一个月后(hou)，COP21成功(gong)闭幕，近200个缔约方(fang)通过历史性的《巴黎协定》。作为(wei)关键(jian)推(tui)动者，时任联合国秘书长潘(pan)基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更(geng)多的结(jie)果。”该协定也成为他十年联合国秘书长(zhang)任期(qi)内“最大成就”之一。