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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解(jie)与(yu)市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。