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国泰海通证券表(biao)示，大国博弈加剧是长期趋(qu)势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军(jun)工长期趋(qu)势向好。申(shen)万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥒👛，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🍈🥝🍌👚🍊、港股通消费等💖💕🍆🧅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💔🧄、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👄💖。

2、付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流(liu)动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚(ju)焦(jiao)波动率资(zi)产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期(qi)盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产(chan)可以保持乐观。