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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💕，市场预期持平于0.1%💓🥕👘。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏(huai)到什么程度(du)。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但(dan)你用(yong)margin可(ke)能会让(rang)你在那(na)之前就陷入困境，没必(bi)要。（2024-09-18）

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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进入牛市阶段II💌💯，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍇🍌；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💔😈👗💘；基金流入大幅放量👝，进入资金正反馈阶段🍌🍎。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍈🎒💟👗，可以推动指数上行较大的幅度💯。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💗💛。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合(he)构造详情见2023年8月(yue)5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报(bao)告之十一》）