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我们以(yi)股东大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析(xi)定向增发中的投资(zi)机(ji)会——量化(hua)选股系列报(bao)告之十二》）

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🧄🩰💌、Agent开发、多模态理解等前沿领域😡，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👿。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👠💟，且具备突出的价格优势🍆🌽🌽👙👙。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👗🍏🥝👝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥝🩱。

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作为金融创新的展示窗口，金交会期间，各机构纷纷亮出(chu)“看家本领”，呈现出一场金融创新盛筵。借(jie)此机会，广期所也通(tong)过实物展览、展板展示、视频(pin)直播等多种投教(jiao)形式，着力宣(xuan)传中国期货市场高质量(liang)发展重要成果，引导交易者形成正(zheng)确(que)期货交易理(li)念。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没(mei)有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯能源的制裁的策略，在(zai)6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应(ying)和出口保持稳定(ding)，下半年预计仍将延续。从(cong)中东来看(kan)，巴以问题继续扰动红(hong)海，原油运输绕行已成(cheng)为常态。伊以(yi)方面，短期停火协议约束仍(reng)较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及(ji)出口将面临不(bu)确定性，影(ying)响供应预期。在6月(yue)中下(xia)旬展开的这轮冲突中(zhong)，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处(chu)于弱(ruo)势。这仍是原油(you)市场(chang)下半年面临的最大的计价因(yin)素之一(yi)。

2、凯盛新能：公司控股子公司(si)自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源(yuan)另一股(gu)东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万(wan)元，专(zhuan)项用于投资项目建设。