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华海清科：公司(si)拟在江苏省昆山市建(jian)设晶(jing)圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产(chan)能为20万片/月，首期投资预计不超过(guo)5亿元。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情(qing)，私募量化指增收益(yi)领跑其(qi)他策略。展望下(xia)半年，我们仍然看好指(zhi)增策略全年收益，短期对中性(xing)策略持观望态度；市场波(bo)动率有望放大(da)，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配(pei)置机(ji)会。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局(ju)势的缓(huan)和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底之前(qian)股市仍有上升(sheng)空间。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍊👜，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🧅，支出增速扩大🍋，收入跌幅收敛的特征🍑😻🤬。下半年💟，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🩲👄，将继续保证财政发力强度🍌🧅，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现💓，不排除后续进一步加码👙👝。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🧅、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👜、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言👄😻🤍👜，财政积极发力以及发挥托底作用🥕🥝，这或仍将制约债市利率下行空间🎒，另外供给扰动仍存。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👜🥭，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🥒🧅。

2、我明年 3 月份才开始卖车🥔👗💌，去年 10 月就招了管渠道和销售的人🥬，如果是以前，我可能会说提前半年就够他适应了。但我提前了整整一年多🧅👘，因为他在印尼扎根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余🥦🧅👚。浪费一些工资也 OK👢🤬。