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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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美联储首选(xuan)的通胀指(zhi)标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上(shang)涨加速，尽管有迹象显示经(jing)济增长放缓，但通胀(zhang)仍高于(yu)美联储 2% 的目标。

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2、参(can)观山东舰(jian)时(shi)，因局部通(tong)道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢(xie)绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约(yue)参观，12周岁至(zhi)17周(zhou)岁（含(han)）以下未成年人须与监护人同时预(yu)约(yue)，并由监护人陪同参观。