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上文中(zhong)提到的(de)行业选择方向提(ti)供了一个在当前(qian)宏观环境下的中期选择逻辑，但我(wo)们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的(de)行业”。因(yin)此，如何去衡量(liang)并刻画板块集中度并且寻找轮动依据(ju)也(ye)成为下一个需要(yao)回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资(zi)金流(liu)向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调(diao)研活动累计271场(chang)。从三地(di)上市公司被(bei)调研次数来看，沪市上市公(gong)司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被调(diao)研166次，北证上(shang)市公司累计被调研12次。

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4、库存方面(mian)，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增(zeng)加，EIA预(yu)计，今年(nian)剩余(yu)时(shi)间(jian)库存将平均增加 40 万桶(tong)/天。2025年全球石油(you)库存将平均(jun)增加80万桶/日，比上个(ge)月的STEO高出40万桶/日。预计(ji)今年(nian)下半(ban)年，在美国原油产量相对持平(ping)的带动下，全球(qiu)石油产量(liang)增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放(fang)缓至60万桶/日(ri)，市(shi)场将趋于平衡(heng)。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的(de)美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量(liang)为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年(nian)同期低11%；汽油(you)库存比去年同(tong)期低2.54%，比过(guo)去五年同期低(di)3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处(chu)于低位水平，这意(yi)味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关(guan)更新升(sheng)级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融论坛上，央行(xing)，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围(wei)绕(rao)新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股(gu)份及(ji)支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同(tong)时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停(ting)牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定(ding)，本次交易预(yu)计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发(fa)生(sheng)变(bian)更。

2、商務(wù)(wu)部：中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框(kuang)架細(xì)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保持着密切溝(gōu)通。近日，經(jīng)(jing)批準，雙(shuang)方進一步確認了框架細節(jie)。中方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)(shen)批符郃(hé)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物項(xiàng)齣(chū)口申請(qǐng)。美方將相應(yīng)取消對(duì)華(huá)採(cǎi)取的(de)一係(xì)列限製性措施(shi)。