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2025-07-03 17:48:56 作者:月下醉美人丶

2025年上半年工业硅期货震荡走弱🥭💟👿,截至27日主力收至7830元/吨,跌幅29.8%🥝🧄;多晶硅期货震荡走弱,主力收至33315元/吨🍇👛💝,跌幅20.6%。现货大幅回调,不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨🍄🍑💌🤬,通氧553下调3250元/吨至8250元/吨,421下调3550元/吨至8400元/吨🧄🍅💞。

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市场在经历了快速上行后(hou),会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调(diao)整,调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后,“被套”的资金明显减少,而调整(zheng)阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段(duan)。此时,市场(chang)在不(bu)断聚焦向上的力量。

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💕,成长价值或相对均衡💘🍆🥦🤍。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优💟。第二🍊👿,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动🥭👄🍄。第三🥿🍓,央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕💟🩲🥕,加力实施增量政策”🍈👘,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥦😻👠,展望7月份🍓🍍,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽💟👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)🩳💞、机械(自动化设备)🍋🥑👘、医药生物(化学制药)、国防军工🥭、有色金属(工业金属、贵金属🥿💋👛🥾、小金属)🥻🥥🥾💝、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力😡🩳🥦、非银金融、国防军工、创新药💛🎒。

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1、操作层面,中期维度下(7-8月份)💟🥒🥿,半年报依然是很重要的逻辑链😠🥥💘🍑😡,上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件,基于此🥑🎒,业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向,比如海外算力(光模块、PCB)🩲👄👅🩳、游戏、军工、出口(摩托车、风电等)💝🥻🍏,业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、此(ci)次(ci)標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)(bing)不陌生,其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示,緻尚科技自2020年起分(fen)堦(jiē)段收購(gòu)福(fu)可喜瑪股權(quán),纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元,最終持股53%。

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