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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍆🤍；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩲，存储器供不应求👿🥥，价格大幅上涨🍉😻🥒🩱，DDR4价格季环比超150%👄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥭，半导体中报业绩有望延续较高增长👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👄👿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥿🩰。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💗💓🥥💖。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥦🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿，叠加低基数效应💞👗🍌💟，二季度盈利或超预期🥕。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👞、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面😡，AI算力🥿😡、智能驾驶等细分领域是投资主线🍍🥿👿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍌👗🍏👛🧡，相关整车厂🥾👿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💖💓🧡🍒，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥭🍅🍌。长期来看🩰，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕(tong)比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)(huan)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当(dang)前的(de)现状也(ye)引发众(zhong)多投资者关注，定向增发事件效应是(shi)否还(hai)能有效？涉及定(ding)向(xiang)增发股(gu)票是否(fou)还具(ju)备投资价值？带着(zhe)这些疑问，我们对定向增发的事件效应(ying)进行(xing)了细致的分析。