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根(gen)据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工(gong)资(zi)中前所未有的一部分存入了他们(men)的 401（k）账户。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领(ling)域(yu)，深入探讨(tao) AI 技术产业(ye)化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上(shang)，豆包(bao)大模型1.6着重强化推(tui)理与(yu)多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视(shi)频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务(wu)在(zai)基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shi)間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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1、行业层面💟🩳💕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉💟🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕🍒🍆😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🥕👛👠，业绩有望改善🧅🍈🍇；2）中游制造领域🥑🥔🥿，部分领域景气度有所回暖👘😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🎒🍌🥒🍉、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品🥦👘🧅💖🍆、农副产品、家电、家具💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥🍄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽。

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