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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预(yu)期(qi)能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险(xian)。

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