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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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