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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🍌🥿；IH当月合约上涨1.89%👿，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🥝🍈，收于5827🍒🍆，收盘基差-0.63%🥿；IM当月合约上涨4.86%🥾💔🧅，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况💕。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🎒💞🧅，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🩰🍇🥾。以港股非银板块为例🍑🤬，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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