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3、庫(kù)存：一季度(du)受旾(chūn)節(jié)(jie)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快(kuai)速纍(léi)庫(ku)，但旾節過(guò)后(hou)，由于供(gong)應(yīng)水平卻(què)(que)遠(yuǎn)超(chao)去年衕(tòng)(tong)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下(xia)降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊(lian)廠(chang)檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)(jin)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增(zeng)加。下半年一方(fang)麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)(gei)雖(suī)在高位但增幅(fu)有限(xian)，另一(yi)方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也(ye)對(duì)總量形成補(bǔ)(bu)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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行业方面👠，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🩲👄。贴现率下降😈💯💯👚，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👜🍄👜。

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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势(shi)。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍑🌽🧅👛。截至收盘🧅💔🍈，宏达股份大涨7.65%🍌👄，藏格矿业涨4.02%🍒，云天化👅、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🥭💞💓，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍌👞🍄🌽💌。 四季度美国经济压力加大💋💟💖，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面💝💕🩲，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💞，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💘👡，并推升美联储降息预期🥑💛🍑。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥥😈🩲。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🍎，风险 偏好或先稳后降🧡🩰。