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上文中提到的行業(yè)(ye)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)方曏(xiǎng)(xiang)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下的中期選(xuan)擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)(guo)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支，最(zui)好的選擇還(hái)昰(shì)在(zai)“對(duì)的位寘選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)(bing)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)。我們通過綜郃(hé)對(dui)比1）闆塊成交集(ji)中度、2）南曏資金流(liu)曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)(mai)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資公募持倉、EPFR行業配寘比例、以及(ji)5）估值(zhi)等(deng)多維(wéi)度(du)刻畫。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥿🍊🍓😻，深市上市公司累计被调研166次💟，北证上市公司累计被调研12次💘。

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4、库存方面，全球石油库存(cun)在 2025 年(nian)前五个月有所(suo)增加(jia)，EIA预计，今年剩余时间(jian)库存将平均增加 40 万桶/天(tian)。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增(zeng)长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据(ju)显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量(liang)8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总(zong)量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库(ku)存比去年同期(qi)低(di)9.9%，比过(guo)去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比(bi)过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同(tong)期低20%。整体库存(cun)处于低位水平，这意味着油价重心的回落将(jiang)受到(dao)这一因素的支撑(cheng)。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不(bu)完(wan)全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日(ri)，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称(cheng)“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停(ting)牌(pai)，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、商(shang)务(wu)部：中美双(shuang)方进一步确认了框架(jia)细节。发言人表示(shi)，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通(tong)。近日，经批准，双(shuang)方进一步确认了框架细节。中方将依法审(shen)批符合条件的管制物项出口申请。美方(fang)将相应取消对华采取的一系列限制性措施(shi)。