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2025-07-02 11:00:07 作者：易诰稼

我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💓🍇👞👘😡，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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从2017年到2019年，仅有4家消费金融公司获批筹建🥒💛🥦。其中👝🥻🥾💯，金美信消金，为首家两岸合资的消费金融公司；中信消金🧅🧅，为首家信托系消费金融公司💗；平安消金😈🥻😈，为首家保险系持牌消费金融企业🤬。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持，路逕二(er)則(zé)昰由(you)增(zeng)量資金的持續入(ru)市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)(hui)縯繹持續急漲，而昰依(yi)然將呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長期資金入(ru)市+低(di)利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但(dan)噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，可能錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴畧(lve)，而(er)非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降(jiang)息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势(shi)在(zai)绝大多(duo)数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响😠，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍌🥔🥦👠，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💞🍉🍏🍒👡。

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2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🥝，南向资金近期同样关注新消费与创新药👢😻🥝💝🍉，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🥑，但部分新消费已相对较高🩱🍈🍍。具体而言🩳💘🍋🤍，

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国产一区二区精品久久，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄👗，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性😻👢💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期👜🥬💞💝，在科技🥾🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🍋😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘👘，目前利率仍处于较低水平😈🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🎒💞🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🥕🍈💞，这为指数后续突破上行🍊🥥🥾🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🥬🤍🥑，类似现象在2020年也出现过🧡🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦👘👚，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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