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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增(zeng)加額爲256.05億元。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿(yi)元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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陈健玮：在全球主要市场中🧡，港股估值仍处于较低水平🍇👘，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍒💌🤍，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻，预测市净率为1.2倍🧡🍈，预测股息率达3.2%🩳👘💝🍌，其中，银行、电信🥾👅🍎、公用事业等高股息板块普遍超5%🥻💛🎒。相较于A股👄💓，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥝🍆💌，定价权逐步转移😠💟，未来A/H价差有望收窄🎒🍒🥝。此外🍅🍍，创新药💓、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利(li)率(lv)时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期(qi)。但(dan)当(dang)前(qian)阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。