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最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录(lu)得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风格(ge)表现较好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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田希蒙：Wind数据显示🍌🥿👡👿，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🤍💗👚🥬。横向对比🧅🍌，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥭👜🧡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍🍑🍎🍍。从行业层面来看👚😈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍄🩱。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👄👜，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👄。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同时(shi)今年上半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增(zeng)长(zhang)左右(you)。

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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多(duo)月时间真快，感谢各位(wei)热爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆(guan)创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发文(wen)说。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能(neng)還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💕🍈，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍍😡。