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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😈👅🍑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍓👿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👜🩲。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👅🧅，我们在短暂经历波动率的回归交易后🌽👙，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍉，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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函件指出👢💗，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🍋🍌，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务👠🍇😈，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🍓👗。”

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5 月集(ji)成电路出(chu)口金额同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大，进口金额同比增幅(fu)收(shou)窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月(yue)集(ji)成电路出(chu)口金(jin)额(e)为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比(bi)增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍍🍄，美国获悉👄👗，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥑。特朗普称🍌🍏，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🩳，立即生效🥾🧅。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💞🍉🍌，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩱、算力基础设施与AI生态的完善🥥🥭🍌、AI商业模式的落地🥦🍓🥒、以及AI对消费电子💯、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛🍈、国产AI应用与算力🤍、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👘🥝、储能👞、氢能🩳🥒🍒💌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。