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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式(shi)的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🩱😠💌🍄，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🥝，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🥾🍄。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨💓👅💋。

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在集聚区建设推进会上🥻🥻🍅🥔，闵行区🥥😠👢、临港集团👙🍅、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议💕🎒💕。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🥝🥝👞😻💋、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🌽，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)(fa)股份有限公(gong)司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)(quan)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受(shou)讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海(hai)納(nà)醫(yī)藥科技股份(fen)有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購(gou)意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)(ji)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中(zhong)介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基(ji)礎(chǔ)上，交易各方對本次(ci)交易(yi)方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未(wei)能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分(fen)讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易(yi)對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重(zhong)組事項終止(zhi)。

2、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🎒🥦💓。2025年初🍆👙🥔，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后👡🩲💗👅，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🩳🥾🩱，并发出指令操纵机械手做出比心动作🍄😠🥦，人称“用意念合成言语”。