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展望7月🥝🥒🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥾🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗💋🩱，使得即将到来的中报业绩期🥒🍆💔，在科技👛🧄🥾🩰、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍒💗🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💘💗👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👘😡。风格方面👜👜😠，从当前景气趋势和产业趋势来看👢👝，7月科技风格占优的可能性较大🩳🥔👚。

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1、第三👙🍊💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛👚🥑😠，市场风险偏好整体回暖。

2、许廷全：若以海外衡(heng)量中(zhong)国(guo)资产(chan)最常用的MSCI China指数来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为(wei)1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有(you)回升，但港股(gu)整体估(gu)值均(jun)仍低于长期(qi)历史平均水(shui)平，投资(zi)性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市(shi)场。