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1👅、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍉，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度🥿🩳。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🩳💔🍆、东部等主流地区😻🍉👘🍉👜，将对尿素区域性供应产生影响🥿。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍌🍋👘、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👠🥔🩳，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧👜。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍒。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🩳。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🥦，周中美国经济硬数据走弱🥿，美联储官员发言推升下半年降息预期🩳🍒💟💋🧄，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行😻，长短端利差继续走扩。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权💌🍌，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🩳🥒🧡，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛💗🥝🎒，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🤬，其需求也呈现快速增长👘💗。

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1、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)(jian)底(di)的過(guò)(guo)程(cheng)中也起着重(zhong)要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市(shi)場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例(li)如連續多次的(de)降準降息之后。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👜，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👘😡🥝，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍓🥕。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🤍👄。