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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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2025年6月11-12日🥬🍇，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💞。此次大会聚焦大模型👛😡🥔、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🩲🥥🍑😡，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👄。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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上半(ban)年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱(ruo)预(yu)期”的不足。A股全市场剔除(chu)金融(rong)后(hou)，2025年一季度营收同(tong)比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水(shui)平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债(zhai)背景(jing)下(xia)信用收(shou)缩(suo)、需求不足仍(reng)是当(dang)前主要(yao)矛盾(dun)，指(zhi)数很(hen)难突破中枢大幅上(shang)涨。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背景下，A股指数短期同(tong)样不会出现(xian)大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、虽然股价频传利(li)好，但是外界最(zui)担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超(chao)40亿元，资金链(lian)承压严重。公司抛出的(de)25亿元融资计(ji)划至今也没有(you)着落，BD消息可能是(shi)救赎的(de)最后一根稻草。

2、经过(guo)汇率换算之后(hou)可知，泸州(zhou)银行本次定增发行价格仅为每股(gu)净资(zi)产的45%，相当于“破(po)净”55%发行，且低于二级市场价格约25%。