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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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今年以来，银行涨势如(ru)虹，截至(zhi)6月26日(ri)，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数(shu)累计上涨(zhang)16.79%，摘(zhai)得所有行业（中证全指二(er)级(ji)）涨幅第一，较上证指(zhi)数(shu)、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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今年第一季度，長(zhǎng)城(cheng)華(huá)西銀(yín)(yin)行則(zé)(ze)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收入(ru)5.16億(yì)(yi)元，衕(tòng)比再(zai)次減(jiǎn)少約(yuē)1.7%；淨(jìng)利潤(rùn)6560.04萬(wàn)(wan)元，衕比下降約40%。

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2、A股换手率、成交额上行。截(jie)至(zhi)6月27日，上证A股(gu)换(huan)手率五日均值月环(huan)比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五(wu)日(ri)均(jun)值月环比(bi)上行33.5%。