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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿💯👙👜，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝🥥🍉，大盘风格略占优🩲👡🥻👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏，加力实施增量政策”💘💖👘🍌，关注7月政治局会议的表述变化🍋🩳💗。第四🧄😈，市场交易和增量资金层面👙👘，近期在以伊冲突缓和后👞，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖🍌。行业选择层面🍉👛🍒👡，展望7月份🍅👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💟🍑👗👄、库存阶段🧡🍊👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞、盈利能力😈🍅🍄、筹码分布、估值🎒👜、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍓👞、贵金属🥻🍍💘、小金属）💌👘🍄、计算机等🩳😡🥿🍅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👄🍋🩱🎒。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的可(ke)能性較大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👿🍈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💓🩱🥿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍆🩰，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👢🍋🥥，4🩱🎒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👗💕，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👙，供给端企业持续降费提效🍓🍎💛🩳，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💯、外需放缓之下或有承压💔👅🤍，对业绩形成一定拖累👜🧄。此外受益于金价上涨，4🍎💞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈，预计中报饰品💖💓、美容护理部分领域增速有望改善 。

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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司(si)。

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