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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波(bo)動(dong)率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場(chang)必(bi)然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催(cui)化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)(qu)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期(qi)而(er)言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰(shi)對(dui)弱美(mei)元週期下(xia)A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期(qi)等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以(yi)来的加速(su)行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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值得注意的是，MSCI曾因外(wai)汇交易时间限制等问题(ti)，在十(shi)年前将韩(han)国从发达市场观察名单中移(yi)除(chu)。本月(yue)最新审查中，MSCI仍将韩国列(lie)为新(xin)兴市场，理由是外汇(hui)改革有限且投资(zi)工具(ju)可获得性不足。

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