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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💌，医疗保健方向涨幅约50%🍎🍆🥝，科技方向涨幅近30%😡，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍇🌽，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👿🍒🧅🥑👝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍏🥒🥔🍉。

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其次👿，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺🍉🍊，而是兑现承诺👙👄。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源😈🥦💛，或应对日益加剧的气候影响。

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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦(ca)反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)對(duì)資金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三(san)季度末可能先降準，四季度降息。下半年人民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或取(qu)決(jué)于三(san)方麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)，一昰(shì)外(wai)部(bu)美元(yuan)指(zhi)數(shù)方曏(xiang)性縯(yǎn)繹(yì)以(yi)及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)(dong)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看(kan)，財(cái)(cai)政政筴邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化；三昰(shi)企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)(jian)價(jià)調控，下半年(nian)人民幣滙率(lv)或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)註(zhu)其陞值機(jī)會(huì)。

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