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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕🍒，善用赔率思维🌽🍒🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳🍑🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡💗🥿。以月度-季度维度的轮动视角看💗🧅💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡、电池（固态电池主题）🥦、电网设备、工业金属👗👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍓🥥👝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇。胜率方向😠🍒🥻，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🥥👅🩰，以及近期明显涨价的存储👡🍄💌、小金属。

2、“我们这一代***人一定要承前启后、继(ji)往开来，把我们的党建设(she)好，团结全体中华儿女把我(wo)们国家建设好，把我们(men)民(min)族发展好，继续朝着中华民(min)族伟(wei)大复兴的目标奋勇(yong)前进。”***总书记(ji)的话字字铿锵、重(zhong)若千钧(jun)。