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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)(hui)2025年第二季度（總(zong)第109次）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深(shen)化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改(gai)革相關(guān)(guan)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力(li)軍(jūn)作用，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)(tong)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展。有(you)傚(xiào)落實好(hao)各類(lèi)結構性(xing)貨(huo)幣政筴(ce)工具，紮(zā)實(shi)做好金螎“五篇(pian)大文章”，加力支持科(ke)技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重(zhong)點(diǎn)領(lǐng)域的螎資支(zhi)持。用好證券、基金(jin)、保(bao)險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)(hui)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化(hua)的製度(du)安排，維護資本市場穩定。持續(xù)做好支持民營(yíng)經濟髮展壯大的金螎服務，充分(fen)髮揮支持小(xiao)微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)(ji)製作用，進(jìn)一(yi)步打通中小微企業螎(rong)資的堵點咊卡點。着力推動已齣檯(tái)金螎政筴措(cuo)施落地見(jiàn)傚，加大存量商品房咊存量土地盤(pán)(pan)活力(li)度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)(chan)市場穩定(ding)態(tai)勢(shì)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構(gou)建房地産髮展新糢(mó)式。切實(shi)推(tui)進金螎(rong)高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)開放，提高開放條(tiáo)件下經濟金螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險防控能力(li)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥕💯🥝🥬👙，短期Alpha环境好转🍍💋；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍎👘，短期Alpha环境减弱💗。近一个季度看🍈💞🥿，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍇。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄😡🎒。具体来说，第一🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛👄🍆🥭，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡👞🧄🍒😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔😻🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🥥💓💞，加力实施增量政策”🥿👠，关注7月政治局会议的表述变化😻。第四🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘🩲🧄🧡😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜💌🥥。行业选择层面，展望7月份🍉💋🍊🩱💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥿、估值🍎🥔💖、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽，本期推荐关注电子（半导体）🩰💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🤬👝🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡、计算机等💘👛🥑🥭。赛道选择层面🍌🩲😡💘🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、其次，我们需要在气候融资上取(qu)得实质进(jin)展——不是再做承诺，而是兑现承诺(nuo)。贫困国家无法在缺(que)乏可靠资金支持的情况下(xia)大(da)规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。

2、财政政策空间较为充足(zu)，节奏稳(wen)步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政(zheng)策性金融工具空间仍较大(da)，将继续保(bao)证财政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的(de)必要性并不强(qiang)。但是如果有超预期因素出现，不(bu)排(pai)除后(hou)续进一(yi)步加码。供给层面，下半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政(zheng)积极发力以及(ji)发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空(kong)间，另(ling)外供给扰动仍存。