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1、“6月脉(mai)冲(chong)”在本周集中演绎(yi)，主(zhu)因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反(fan)复强调这一点：自24年(nian)12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的(de)主变量。结(jie)构上(shang)也同样沿着我们及(ji)近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供需格局(ju)预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处(chu)于低(di)景气阶段(duan)，但目前(qian)全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国(guo)化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。