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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈💞💔🎒，成长价值或相对均衡💖😻。具体来说👞🍑，第一🧡，从历史来看👄🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝，对短期市场或有扰动🥬💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四🍉，市场交易和增量资金层面👚🥿🍑🍆，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥕🍋👗🎒🥿，我们认为7月大盘风格相对占优💕🧅，成长价值风格或相对均衡。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。

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1、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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