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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦👛😈，成长价值或相对均衡👝🥕🥔🎒。具体来说，第一🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊💌🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢👡🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍。行业选择层面，展望7月份🍅🥒👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆🥕🍈🍇👅、库存阶段🥔🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔🥻🤬👙、盈利能力、筹码分布、估值🍈🧡👛🩲、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🍇🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦🍎、国防军工、有色金属（工业金属👝🥻🩰🥦、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💋💞🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈、国产算力🍑🩰🍉👚、非银金融、国防军工👘👄🍓💘💕、创新药🍌🥥👜🎒🥝。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍅🍆🥿、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总(zong)书记谋深虑远：“要(yao)有很强的风(feng)险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响(xiang)知鹿(lu)过、松风一起知虎来、一(yi)叶易色(se)而(er)知天下秋的能(neng)力”“脑子里要有一(yi)幅全景图，经常分析研(yan)判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱(xiang)、下好(hao)先(xian)手棋、打好主动(dong)仗”。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版(ban)本的特朗普(pu)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國(guo)赤字增(zeng)加近3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元。

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1、二级(ji)市场上(shang)，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一(yi)路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上(shang)市以来(lai)新高，公司总市值近175亿元。

2、“老旧小区改造是复杂的综合性工程👛💋，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益👠🍌，更好实现资金平衡🥝🤍。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍😠🥦🍅👢，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主🥬🍏🍄，定下改造方案后基本上就能算清改造成本👡。