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那么此时🍒🍉，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👚🍅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💕🩳💟。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩲🍆，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👜，也就是说🤍👗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和(he)交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但(dan)在收藏逻辑上，他(ta)将自(zi)己的收藏分(fen)为两(liang)条主线：“一(yi)是帝王路(lu)线(xian)，要(yao)么是敕造，要么是收藏；一是文人路线(xian)，更(geng)偏书画——这些是中国艺(yi)术品的根脉。”