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供(gong)应方面：5 月国内镍(nie)生铁(tie)产量(liang)为 2.58 万镍(nie)吨，环比 +1%，同比(bi) -5%。2025 年(nian)1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍(nie)吨(dun)，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环(huan)比 -3%，同比(bi) +38%。

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1、其中，该行实现(xian)利息净收入17.79亿元，同比减少13.63%；手续费及佣金净收入(ru)1.37亿(yi)元，同比减少14.61%。但投资收益由上年同(tong)期的(de)-5286万元大幅提升至3.63亿元，同时该行(xing)信用减值损(sun)失同比减少24.88%至11.24亿元，使得(de)净(jing)利润保持提升。

2、3、策(ce)略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半(ban)年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前(qian)计价欧线(xian)运(yun)价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对(dui)偏低(di)。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量(liang)，我们(men)对(dui)今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预(yu)期(qi)，建议(yi)在08合(he)约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于(yu)美线，08合(he)约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相(xiang)对(dui)确定性角(jiao)度，更(geng)值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮(lun)8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。